データの差分チェックが大変だったことはありますか？ 私はマーケティング・営業企画の仕事でデータを扱っているので、定期的にダウンロードするデータや、システムに取り込む前のデータ修正時など、2つのデータの相違点（変わった点）...

以前、自社に利益を還元するレベニュー＆プロフィットマネジメントという記事を書きました。 営業組織でマネジメントする領域を5つに分けた時の4つ目のトピックになります。 テリトリマネジメント：マクロ的な観点からの市場動向の把...

数多くのデータ移行に携わってきたのですが、ユーザ部門の担当として社内サイトの移行方針を聞いたので、その感想を共有します。 プロジェクトからの説明を聞きながら私は、以下のようなことを考えていました。 https://mhi...

Alteryxで手作業を自動化しようとすると、結構な数のボックスが並ぶことになります。 https://mhisaeda.com/wp-content/uploads/2020/11/4cc260615b94d32a6e...

仕事でAlteryxというツールを使っていますが、集計加工にしか使ってなくて、実際はもっといろんなことができるんだろうなと感じながら過ごしています。 本家のWebサイト(Alteryx社Webサイト)を見て、どういったコ...

Excel集計が楽になるAlteryxワークフローという記事を書きました。 VLOOKUP関数やピボットテーブルを使い慣れている方にとって、集計加工は決して難しくはありません。 慣れないVBAプログラムに取り組むぐらいな...

Excelを使ったデータの集計加工にどのくらいの時間を使っていますか？ その集計加工に関わる作業が自動化できて他のことに時間を使えたら嬉しいですよね。 通常、ツールを買ってきたり、インストールするだけでは自動化はできませ...

仕事でAlteryx(アルテリックス)とTableau(タブロー)を使っています。これらのツールを使う前は、ExcelとPowerpointを使っていました。 マーケティング・営業企画に所属する私の仕事は、です。業務シス...

AIという言葉をよく耳にするようになりました。ただAIという概念や研究自体は、20年前、私が学生の頃にもありましたし、そもそも1950年頃くらいまで遡る歴史があります。 ただ、AI搭載の製品もずいぶん身近になりましたし企...

Salesforceは世界シェアNo.1で15万社以上に導入されているCRM(顧客管理)ツールです。選ばれるに値する豊富な機能が揃っています。なのにSalesforceでフォーキャスト管理(売上見込の管理)がしづらくて結...

アカウントマネジメントは、主に大手向けの法人営業で、注力する顧客企業に対して組織立った管理を行うものです。 アカウントとは 辞書で「account(アカウント)」を調べると以下のような意味があります。 (金銭上の)計算、...

Salesforceのダッシュボードをメンテナンスしています。 ボリュームとしては、 3つのダッシュボード 1つのダッシュボードに15個コンポーネントを配置 重複を除くと10個のレポート それぞれのレポートは、元データの...

データの集計加工を自動化できると、その時間を節約でき、より付加価値の高い仕事に時間を使うことができるようになります。 SQLプログラミングからセルフサービスデータ分析へ という記事を書きました。私はマーケティング・営業企...

既存のダッシュボードを触っていると、他のダッシュボードも見てみたくなりました。 以下の記事を読みました。 「営業の見える化」 に役立つダッシュボード６選 – Customer Success リードファネルダ...

仕事でSalesforceのダッシュボードをメンテナンスしています。 といってもまだ既存のダッシュボードをコピーしてフィルタ条件を変える程度ですが。 ダッシュボードには様々なレポートを様々なグラフや数値の形式で配置します...

データ移行の本を書いてからもうすぐ2年になります。 しかもこれはおよそ10年前の経験をもとに書いたもの。 Kindle配信開始！「システム導入のためのデータ移行ガイドブック―コンサルタントが現場で体得したデータ移行のコツ...

営業会議で使用するフォーキャストレポート（売上見込）を作成しています。営業会議は月に2回あり、その10日ほど前からレポートを作成し、営業担当にて状況確認をしながら、受注金額や確度、計上月などの情報を最新化しています。 本...

強い営業組織を作るための5つのマネジメントでは、以下の5つを紹介しました。 テリトリマネジメント：マクロ的な観点からの市場動向の把握 アカウントマネジメント：個々のお客様に対する自社の提供価値の定義 ソリューションマネジ...

最近はExcelを使うことも少なくなってきました。Googleスプレッドシートで事足りるからです。 しかしピボットテーブルを使った分析などでExcelでしかできない操作がある時は、Excelを使います。 その時に立て続け...

私の勤めている会社では、リスク管理の観点から、貸与PCのローカルドライブには業務用データを保管しない運用になっています。 そうなるとExcelやPowerpointを使うとドライブ上のファイルを直接編集する時にChrom...

Excelデータの集計時にとても面倒な差分チェック。 データ受領が一回だけで済むなら差分チェックはさほど必要ありませんが、何度も更新データを受け取る場合は集計ミスを招きかねません。 サクっと丁寧に集計ができるよう、本記事...

システム開発や運用の現場でも、営業企画やスタッフ部門の現場でも新旧のデータを比較したり、集めたデータを集計しチェックすることは少なくありません。 ビッグデータとして大量・大容量のデータが扱われようと、AIやディープラーニ...

新元号「令和」が発表されました。 いよいよ新元号に向けたシステム対応も本格的なテストが可能になります。 というのは、既にシステムへの影響調査や改修対応は進められていても、実際に新しい元号を使ったテストはできなかったからで...

年度や半期のかわりめの会社組織の変更はシステム対応をともないます。 組織変更のシステム対応かんたんまとめに対応内容は書きましたが、これらを滞りなく実行するには入念な準備が重要です。 そのためのカギとなるのが、リハーサルで...

会計年度が4月始まりの会社が多いので今週末は組織変更対応に追われるシステム担当の方も多いかと思います。 本記事では、組織変更にあわせて業務アプリの運用保守担当が対応する内容について紹介します。 大きく2つ、マスタ変更とト...

コンサルティングファームで営業企画をしていると、次年度計画を立てるにあたり新しい方針が出てきたり、様々な目標や積み上げた数値が出てきます。 とはいえまずは個人事業をする時に考えるようなことが先にあり、次に多くの関係者でど...

法人営業の戦略や計画を立てるにあたり、どのお客様を相手にしていくかは重要です。 限られた経営資源をどこに振り向けていくかは営業戦略そのものです。 個々のアカウントマネジメントや案件パイプラインのマネジメントも、元となる顧...

世界シェアNo.1のCRM(顧客管理)ツールであるSalesforce（セールスフォース）。営業効率を高めるのに役立つ豊富な機能が揃っていますが、触ったことがないと、どのような機能かイメージしづらいかもしれません。 前記...

「ライザップのCRMシステムがSFDC使って2017年10月に稼働予定」という記事を2017年8月に書きました。 CRMシステムの大手Salesforceのクラウドサービスを使って、顧客データの「一元化」と「リアルタイム...

年度の変わり目雑感という記事を書きました。 会社組織は会計年度で動いています。 多くの企業は4月始まり3月終わりのため10月1日は下期の始まりということになります。 期末ほどではなくとも組織変更や人事異動もあります。何か...