IT・システム 元外資系コンサルのガラクタ箱

コピペで使い回して拡張できるAlteryxワークフロー

コピペで使い回して拡張できるAlteryxワークフロー
Excel集計が楽になるAlteryxワークフローという記事を書きました。 VLOOKUP関数やピボットテーブルを使い慣れている方にとって、集計加工は決して難しくはありません。 慣れないVBAプログラムに取り組むぐらいな...

Excel集計が楽になるAlteryxワークフロー

Excel集計が楽になるAlteryxワークフロー
Excelを使ったデータの集計加工にどのくらいの時間を使っていますか? その集計加工に関わる作業が自動化できて他のことに時間を使えたら嬉しいですよね。 通常、ツールを買ってきたり、インストールするだけでは自動化はできませ...

AlteryxとTableauの違い

AlteryxとTableauの違い
仕事でAlteryx(アルテリックス)とTableau(タブロー)を使っています。これらのツールを使う前は、ExcelとPowerpointを使っていました。 マーケティング・営業企画に所属する私の仕事は、です。業務シス...

2020年のAI(Artificial Intelligence,人工知能)事情

2020年のAI(Artificial Intelligence,人工知能)事情
AIという言葉をよく耳にするようになりました。ただAIという概念や研究自体は、20年前、私が学生の頃にもありましたし、そもそも1950年頃くらいまで遡る歴史があります。 ただ、AI搭載の製品もずいぶん身近になりましたし企...

Salesforceでフォーキャスト管理がしづらい理由

Salesforceでフォーキャスト管理がしづらい理由
Salesforceは世界シェアNo.1で15万社以上に導入されているCRM(顧客管理)ツールです。選ばれるに値する豊富な機能が揃っています。なのにSalesforceでフォーキャスト管理(売上見込の管理)がしづらくて結...

ダッシュボードやレポート設計書の必要性

ダッシュボードやレポート設計書の必要性
Salesforceのダッシュボードをメンテナンスしています。 ボリュームとしては、 3つのダッシュボード 1つのダッシュボードに15個コンポーネントを配置 重複を除くと10個のレポート それぞれのレポートは、元データの...

Salesforceのダッシュボード

Salesforceのダッシュボード
仕事でSalesforceのダッシュボードをメンテナンスしています。 といってもまだ既存のダッシュボードをコピーしてフィルタ条件を変える程度ですが。 ダッシュボードには様々なレポートを様々なグラフや数値の形式で配置します...

SQLプログラミングからセルフサービスデータ分析へ

SQLプログラミングからセルフサービスデータ分析へ
データ移行の本を書いてからもうすぐ2年になります。 しかもこれはおよそ10年前の経験をもとに書いたもの。 Kindle配信開始!「システム導入のためのデータ移行ガイドブック―コンサルタントが現場で体得したデータ移行のコツ...

地道なモニタリングでフォーキャストの精度を上げる

地道なモニタリングでフォーキャストの精度を上げる
営業会議で使用するフォーキャストレポート(売上見込)を作成しています。営業会議は月に2回あり、その10日ほど前からレポートを作成し、営業担当にて状況確認をしながら、受注金額や確度、計上月などの情報を最新化しています。 本...

Googleドライブに業務用データを保管する効用

Googleドライブに業務用データを保管する効用
私の勤めている会社では、リスク管理の観点から、貸与PCのローカルドライブには業務用データを保管しない運用になっています。 そうなるとExcelやPowerpointを使うとドライブ上のファイルを直接編集する時にChrom...

Excelで差分チェックする際に役立つ=とEXACT関数

Excelで差分チェックする際に役立つ=とEXACT関数
Excelデータの集計時にとても面倒な差分チェック。 データ受領が一回だけで済むなら差分チェックはさほど必要ありませんが、何度も更新データを受け取る場合は集計ミスを招きかねません。 サクっと丁寧に集計ができるよう、本記事...

データ管理において受領ファイル管理が大事な理由

データ管理において受領ファイル管理が大事な理由
システム開発や運用の現場でも、営業企画やスタッフ部門の現場でも新旧のデータを比較したり、集めたデータを集計しチェックすることは少なくありません。 ビッグデータとして大量・大容量のデータが扱われようと、AIやディープラーニ...

組織変更のシステム対応かんたんまとめ

組織変更のシステム対応かんたんまとめ
会計年度が4月始まりの会社が多いので今週末は組織変更対応に追われるシステム担当の方も多いかと思います。 本記事では、組織変更にあわせて業務アプリの運用保守担当が対応する内容について紹介します。 大きく2つ、マスタ変更とト...

B2Bの顧客セグメンテーション

B2Bの顧客セグメンテーション
法人営業の戦略や計画を立てるにあたり、どのお客様を相手にしていくかは重要です。 限られた経営資源をどこに振り向けていくかは営業戦略そのものです。 個々のアカウントマネジメントや案件パイプラインのマネジメントも、元となる顧...

Salesforceの基本機能について解説する(その2)

Salesforceの基本機能について解説する(その2)
世界シェアNo.1のCRM(顧客管理)ツールであるSalesforce(セールスフォース)。営業効率を高めるのに役立つ豊富な機能が揃っていますが、触ったことがないと、どのような機能かイメージしづらいかもしれません。 前記...

半期の変わり目雑感

半期の変わり目雑感
年度の変わり目雑感という記事を書きました。 会社組織は会計年度で動いています。 多くの企業は4月始まり3月終わりのため10月1日は下期の始まりということになります。 期末ほどではなくとも組織変更や人事異動もあります。何か...

Salesforceの基本機能について解説する(その1)

Salesforceの基本機能について解説する(その1)
受発注の管理や在庫管理にSAPを導入している企業が多いように、CRM(顧客情報管理)にSalesforceを導入している企業は多くあります。 ひと昔前には、Oracle社のSiebelというパッケージ製品(Oracleが...

営業管理業務の改善提案を考えるためのステップ

営業管理業務の改善提案を考えるためのステップ
営業管理の仕事は定常的に続き、終わりはありません。 なのでいざ課題をまとめようとしてもどこから始めればいいのかわからなくなるかもしれません。 本記事では、営業管理業務にありがちな事例を交えながら、改善提案に向けて問題を整...