Salesforceのダッシュボード

Salesforceのダッシュボード

仕事でSalesforceのダッシュボードをメンテナンスしています。

といってもまだ既存のダッシュボードをコピーしてフィルタ条件を変える程度ですが。

ダッシュボードには様々なレポートを様々なグラフや数値の形式で配置します。

なのでダッシュボード自体をコピーしたとしても裏側のレポートを変える必要がある場合は、簡単にコピペとはいきません。

逆に、裏側のレポートになっているデータが同じで、見た目を変えるのは簡単です。

Tableuは直感的でわかりやすいと言われたりしますけど、Salesforceのダッシュボードもなかなか触りやすいですね。

また慣れてきたらノウハウなど共有したいと思います。

Salesforceの基本機能について解説する(その1)

Salesforceの基本機能について解説する(その2)



このブログを書いている人

電子書籍「システム導入のためのデータ移行ガイドブック」著者。
新卒から外資系コンサルティングファームに所属。15年に渡り販売物流、特にCRM領域のコンサルティングに従事。
100名を超えるプロジェクトのPMOなど全体を推進していく役回りや、ユーザ企業への出向を通じた実務経験を持つ。

このブログでは、自身がかき集めた知識や経験を共有する。クライアントへの提案やソリューション開発に直結しないガラクタのようなもの。将来再利用する自分のために。同じような悩みを抱える誰かのためにブログ「外資系コンサルのガラクタ箱」を運営

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