既存のダッシュボードを触っていると、他のダッシュボードも見てみたくなりました。
以下の記事を読みました。
「営業の見える化」 に役立つダッシュボード６選 – Customer Success
- リードファネルダッシュボード
- 予測ダッシュボード
- 営業リーダーボードダッシュボード
- 競合および成約率/不成約率ダッシュボード
- KPIおよび営業活動ダッシュボード
- 経営層向けデイリービュー（日報）ダッシュボード
1.リードファネルダッシュボード
これはリード（見込み客）を集めて受注するまでをファンネル（じょうご）として可視化するものです。
マーケティング部門で打ったキャンペーンでどのくらいのリードを創出でき、それが営業部門によってどのくらい受注につなげられているかを表現します。
2.予測ダッシュボード
予測を可視化して営業に使える資源を最適配分することは大事です。
前年と比べて高い成長率を目指して目標設定した時に、どうすれば達成できるかを考えるのにも、予測精度を上げるのは役立ちます。
見込み（フォーキャスト）の確度や時期を踏まえて、通年や半期、四半期にどのくらいの売上になるのかを表現します。
3.営業リーダーボードダッシュボード
壁に営業成績を張り出していた昔ながらの光景のような、人別に比べてモチベーション向上を目指すものです。
人別の金額、件数、金額の大きな案件、勝率など。
健全な競争心を刺激しつつも、チームで受注を狙いにいく働きかけを目指します。
4.競合および成約率/不成約率ダッシュボード
上記の3つと比べて実践している企業は少ないかもしれません。一時的なスナップショットで分析することはあっても、ダッシュボード化して定期的にモニタリングしている企業はあまり見たことがありません。
そもそも競合分のフォーキャストを把握するのが難しかったり、失注データや要因を社内で集めるのも難しかったりします。
5.KPIおよび営業活動ダッシュボード
策定した戦略や戦術を着実に実行し成果を上げるには、KPI（重要成功指標）を設定してモニタリングしていくことが重要です。
結果指標である契約金額や月ごとの売上だけでなく、利益率や値引き、営業活動といった複数の指標で現状を可視化し、改善につなげていきます。
6.経営層向けデイリービュー（日報）ダッシュボード
指標を可視化する意味では5とも通ずるのですが、より経営目線（予算達成とか投資対効果とか）になります。
終わりに
こうして目線を変えてみると、今作っているダッシュボードが、何に重きを置いているのか見えてきますね。
誰が何のために使うものなのか。それ次第で形は変わります。