仕事でSalesforceのダッシュボードをメンテナンスしています。
といってもまだ既存のダッシュボードをコピーしてフィルタ条件を変える程度ですが。
ダッシュボードには様々なレポートを様々なグラフや数値の形式で配置します。
なのでダッシュボード自体をコピーしたとしても裏側のレポートを変える必要がある場合は、簡単にコピペとはいきません。
逆に、裏側のレポートになっているデータが同じで、見た目を変えるのは簡単です。
Tableuは直感的でわかりやすいと言われたりしますけど、Salesforceのダッシュボードもなかなか触りやすいですね。
また慣れてきたらノウハウなど共有したいと思います。
Salesforceの基本機能について解説する（その1）
Salesforceの基本機能について解説する（その２）
mhisaeda
電子書籍「システム導入のためのデータ移行ガイドブック」著者。
新卒から外資系コンサルティングファームに所属。15年に渡り販売物流、特にCRM領域のコンサルティングに従事。
100名を超えるプロジェクトのPMOなど全体を推進していく役回りや、ユーザ企業への出向を通じた実務経験を持つ。
このブログでは、自身がかき集めた知識や経験を共有する。クライアントへの提案やソリューション開発に直結しないガラクタのようなもの。将来再利用する自分のために。同じような悩みを抱える誰かのためにブログ「元外資系コンサルのガラクタ箱」を運営。
