CRM | 元外資系コンサルのガラクタ箱

Salesforceのダッシュボード

Salesforceのダッシュボード
仕事でSalesforceのダッシュボードをメンテナンスしています。 といってもまだ既存のダッシュボードをコピーしてフィルタ条件を変える程度ですが。 ダッシュボードには様々なレポートを様々なグラフや数値の形式で配置します...

地道なモニタリングでフォーキャストの精度を上げる

地道なモニタリングでフォーキャストの精度を上げる
営業会議で使用するフォーキャストレポート(売上見込)を作成しています。営業会議は月に2回あり、その10日ほど前からレポートを作成し、営業担当にて状況確認をしながら、受注金額や確度、計上月などの情報を最新化しています。 本...

B2Bの顧客セグメンテーション

B2Bの顧客セグメンテーション
法人営業の戦略や計画を立てるにあたり、どのお客様を相手にしていくかは重要です。 限られた経営資源をどこに振り向けていくかは営業戦略そのものです。 個々のアカウントマネジメントや案件パイプラインのマネジメントも、元となる顧...

Salesforceの基本機能について解説する(その2)

Salesforceの基本機能について解説する(その2)
Salesforceの基本機能について解説する(その1)では顧客、担当者、案件について解説しました。 本記事では、Salesforceの代表的な他の機能、活動、Chatter、レポート、ダッシュボードについて解説します。

Salesforceの基本機能について解説する(その1)

Salesforceの基本機能について解説する(その1)
受発注の管理や在庫管理にSAPを導入している企業が多いように、CRM(顧客情報管理)にSalesforceを導入している企業は多くあります。 ひと昔前には、Oracle社のSiebelというパッケージ製品(Oracleが...

営業管理業務の改善提案を考えるためのステップ

営業管理業務の改善提案を考えるためのステップ
営業管理の仕事は定常的に続き、終わりはありません。 なのでいざ課題をまとめようとしてもどこから始めればいいのかわからなくなるかもしれません。 本記事では、営業管理業務にありがちな事例を交えながら、改善提案に向けて問題を整...

顧客マスタ管理は顧客戦略を実現する第一歩

顧客マスタ管理は顧客戦略を実現する第一歩
仕事で顧客マスタのメンテナンスをしました。 このメンテナンスを行うことで顧客のグループ企業の情報を適切に取得することができるようになります。 逆を言えば元のままだと情報の取り漏れが発生する状態だったということです。 書き...

営業戦略策定12のステップは戦略評価や振り返りに使える

営業戦略策定12のステップは戦略評価や振り返りに使える
営業戦略策定に携わる方の教科書としてお勧めします。営業戦略を考えるためのフレームワークとサンプルが紹介されています。 営業戦略策定12のステップ 環境分析 1環境分析 2市場分析 3業界分析 4チャネル分析 5実績分析 ...

強い営業組織を作るための5つのマネジメント

強い営業組織を作るための5つのマネジメント
SFA(Sales Force Automation)は営業活動を支えるツールです。 SFAという言葉にはなじみがなくても、セールスフォースドットコムのテレビCMならご覧になった方もいるのではないでしょうか。 ▼Sale...